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一汽解放累计销量接近6万辆
商务乘用车 2014-12-19
一汽解放累计销量接近6万辆
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  上汽集团股息支付率自2013年以来都保持在50%以上,2018年受到行业低迷影响有所下滑,但仍高达41%,拟每10股派12.6元,以昨日收盘价28.98元计算,股息率4.35%,远高于1年期存款利率。良好的业绩和高额的现金分红,吸引了众多机构投资者的青睐。根据年报显示,截至2018年底共有556家机构持有上汽集团股份,其中证金公司持有3.5亿股,汇金公司持有逾1亿股。北上资金也持有上汽集团市值逾百亿元,为北上资金少数持股市值超百亿的个股之一。除上汽集团保持正增长外,广汽集团(13.57 +0.07%,诊股)、长城汽车(9.91 -4.34%,诊股)2018年实现净利润分别同比增长1.08%、3.58%,港股吉利汽车净利润增长18.05%。在市场整体低迷背景下,龙头车企业绩保持稳健。

  根据公司公告,今年3月部分上市车企销量增速也开始复苏。长城汽车因哈弗系列和皮卡销量增速较快,一季度累计销量同比增长10.61%,而3月增速明显加快达到16.82%;一季度出口增速更是高达20.28%,3月增速也提升至28.48%。

  三大主线布局汽车板块

  强劲的销售数据令北上资金大手笔抢筹,在大盘调整的背景下,连续3个交易日加仓长城汽车股份,其持仓自4月1日2197万股,短短6个交易日增仓逾52%至3340万股。长城汽车股价近日也不断创新高,今年以来涨幅近1倍。另外,比亚迪(54.09 -1.53%,诊股)新能源乘用车保持较快增速,总体销量同比增长8.48%;吉利汽车销量同比增长3%。

  目前A股汽车行业平均市净率为1.33倍,为历史低点,汽车行业有较强的估值修复需求。另外以基金资产配置的十大重仓股为例,汽车行业的基金仓位在2016年四季度后总体呈现下降趋势,到2018年四季度基金汽车行业仓位已至1.8%左右的历史低位,有较强补仓要求。

  宏观面上,4月1日起由于制造业增值税率向下调整3个百分点,进口中高端品牌终端售价出现不同程度下调。业内人士表示,国内金融环境改善、基建投资预期升温等因素有利于车市的发展,4月1日起正式施行的增值税下调政策将极大促进汽车行业的发展。

  招商证券建议从三条主线)行业龙头绩优股:上汽集团、潍柴动力(13.40 +1.52%,诊股)、广汽集团、宇通客车(14.65 -2.33%,诊股)、长城汽车。(2)电动板块及智能驾驶板块:比亚迪、道氏技术(16.95 -1.11%,诊股)、中鼎股份(12.91 -1.97%,诊股)、均胜电子(27.98 -0.99%,诊股)。(3)国企混改:一汽富维(14.70 -0.47%,诊股)、一汽轿车。

  中信证券(24.27 -0.61%,诊股)表示,汽车板块年初以来涨幅居后,在流动性逐渐宽松、经济企稳好转的预期下具有较高的板块配置性价比。预计下半年汽车行业销量增速有望转正,可重点关注三条主线:一是受益于电动化和智能化快速发展,具有持续成长空间的零部件板块;二是受益于零售业回暖和潜在二手车利好政策释放的经销商板块;三是库存健康的整车龙头股。

  4月11日晚间,一汽轿车发布公告称,一汽轿车以拥有的除财务公司、鑫安保险之股权及部分保留资产以外的全部资产和负债作为置出资产,与一汽股份持有的实施部分资产调整后一汽解放100%股权中的等值部分进行置换。差额部分,由公司以发行股份和可转换债券、支付现金的方式向一汽股份进行购买。同时,公司拟募集配套资金。交易后,上市公司的主营业务将变更为商用车的开发、制造和销售。

  公开数据显示,2018年一汽解放累计销量达33.16万辆,在中重卡市场所占的份额达到20%以上;2016年至2018年连续三年蝉联中国卡车重卡销量冠军;2019年1-2月,一汽解放累计销量接近6万辆,中重卡销量稳居行业第一。根据未来规划,一汽解放欲实现2020年销量达35万辆、2023年销量达43万辆、2025年销量达50万辆的战略目标。一汽解放是一汽集团名副其实的优良资产。一汽解放的并入,也将使得一汽轿车成为拥有商用车生产资质的上市公司,2018年,一汽解放的利润超过21亿元,有望改善一汽轿车的盈利情况。

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